Trio Ternura

01 – Felicidade No Amor é Isso
      (H. Silva-Silvio Sérgio)
02 – Um Dia Apareceu Você
      (J. Ribamar-Silva Roberto)
03 – Lá, Lá, Lá
      (Manuel de La Calva-Ramon Arcusa, versão Antônio José)
04 – Esperando Você
      (Robson Silva-Terezinha Curtis)
05 – Nem Um Talvez
      (Humberto Silva-Terezinha Curtis)
06 – Palavras Inúteis
      (Luiz Fernando-José Abelardo)
07 – Se Eu Vivia Bem Sem Ter Amor
      (Gonna Get Along Without You Now)
      (Milton Kellem, versão Clóvis Mello)
08 – Maior Amor do Mundo
      (Carlos Imperial-Jorge Roberto)
09 – Lindo
      (Groovin’)
      (Felix Cavaliere-Eddie Brigati, versão Carlos Wallace)
10 – O Doutor do Amor Menino
      (José Messias)
11 – Canção do Amor Que Não Viveu
      (Ana Maria Pimenta)
12 – Quero Você Pra Mim
      (Cida)

01 – Por Isso Eu Digo: Brasil, Eu Fico
      (Fábio-Paulo Imperial) 02 – Ah! Se Eu Pudesse
      (Amiden-Hinds)

03 – Uma Sombra Na Estrada
      (Dalto-Claudio Rabello)
05 – A Garota do Sorriso de Marshmellow
      (Dalto-Cláudio Rabello)
09 – Vê Se Dá Um Jeito Nisso
      (Raul Seixas-Mauro Motta-Sérgio Augusto)
12 – Ah! Se Eu Pudesse
      (Amiden-Hinds)

01 – A Gira
      (Umberto Silva-Beto Scala)
02 – Last Tango In Paris
      (G.Barbieri-D.Previn)

01 – Filhos de Zambi
      (Umberto Silva-José Ribamar)
02 – Meu Caso Com Você
      (Umberto Silva-Motta Vieira)