Nalva Aguiar

01 – Davy
      (Sklerov, versão Isolda)
      arranjo: Waldomiro Lemke
02 – Por Favor, Dance Comigo
      (Dom-Ravel)
      arranjo: José Briamonte
03 – Andando Pelas Estrelas
      (Watch The Stars)
      (Renbourn-McShee, versão Zapatta)
      com Os Carbonos
04 – Calça Lee
      (Isolda-Milton Carlos)
      arranjo: Waldomiro Lemke
05 – Véu de Noiva
      (Zapatta)
      arranjo: José Briamonte
06 – José
      (Joseph)
      (G. Moustaki, versão Nara Leão)
      arranjo: Waldomiro Lemke
07 – Interlagos
      (Renato Teixeira)
      com Os Carbonos
08 – Não Corto Mais Os Meus Cabelos
      (Renato Teixeira)
      arranjo: Waldomiro Lemke
09 – I’m Waiting
      (For Your Love)
      (Sodade Meu Bem, Sodade)
      (Zé do Norte, versão Willy Lovitz)
10 – Meu Bem, Profissão: Cantor
      (Demétrio)
      com Os Carbonos
11 – O Record
      (Dom)
      arranjo: Waldomiro Lemke

01 – Terminou Tudo Assim
      (Fra Noi)
      (Amadesi-Albula, versão Marcelo Duran)
02 – Que Vai Ser do Meu Futuro Sem Você?
      (There’s No Future In My Future)
      (P. Vance-L. Pockriss, versão Marcelo Duran)
03 – É Sempre Assim
      (Bitter Bad)
      (Melanie versão Rossini Pinto)
04 – O Fim do Amor
      (I Confini DellAmore)
      (E. Polito-G. Bigazzi versão Fred Jorge)
05 – Foi Bom Você Chegar
      (You Are What I Am)
      (Gordon Lightfoot, versão Jean Pierre)
06 – Isto Sim é Amor
      (Singing A Song)
      (You Make Me Feel Like)
      (J. Crutchfield versão Fred Jorge)
07 – Quero Que Volte
      (Magic Woman Touch)
      (R. Garth Watt-C. H. Jennings versão Rossini Pinto)
08 – Não Me Interessa Mais Você
      (Cézar-Jean Pierre)
09 – Mais Uma Vez Vou Te Perder
      (Cual Es Tu Nombre)
      (Rabito, versão Helia Terezinha)
10 – Todos Dizem Que Mudei
      (Todos Dicen Que Cambié)
      (Francis Smith, versão Marcelo Duran)
11 – Minha Vida Sem Você
      (The Lonesomest Lonesome)
      (Mac Davis versão Rossini Pinto)
12 – Se Eu Pudesse
      (Marcos Roberto-Dori Edson)

01 – Ausência
      (Mauro Motta-F.Campana)
02 – Não Vou Te Deixar
      (Mauro Motta)
03 – Você Mentiu Pra Mim
      (Wilson Tavares)
04 – Eu Gosto Tanto de Você
      (Anastácia)
05 – Vou Levar Você Comigo
      (Wilson Tavares)
06 – Longe de Tudo
      (Sunday Sunrise)
      (Mark James)
      (versão Rossini Pinto)
07 – Taí O Que Você Fez
      (Anastácia-Dominguinhos)
08 – Nossa Vida Está às Moscas
      (Isolda-Milton Carlos)
09 – Uma Lágrima de Amor
      (Je Pense a Lui)
      (Michel Jourdan – Eddie Barclay-Armand Canfora)
      (versão Rossini Pinto)
10 – Dê Uma Olhada em Volta
      (Arthur-Calahad)
11 – Eu Te Quero Tanto
      (Doctor’s Orders)
      (Roger Cook-Roger Greenaway-Geoff Stephens)
      (versão Rossini)
12 – Solidão
      (Luiz Fabiano)

01 – Nossa Vida Está às Moscas
      (Isolda-Milton Carlos)
02 – Ausência
      (Mauro Motta-F.Campana)

01 – Eu Te Quero Tanto
      (Doctor’s Orders)
      (Roger Cook – Roger Greenaway – Stephens)
      (versão Rossini Pinto)
02 – Uma Lágrima de Amor
      (Je Pense A Lui)
      (Jourdan-Barclay-Canfora versão Rossini Pinto)
03 – Taí O Que Você Fez
      (Anastácia-Dominguinhos)
04 – Você Mentiu Pra Mim
      (Wilson Tavares)

01 – Beijinho Doce
      (Nhô Pai)
02 – Amigos Como Antes
      (Totó)

01 – Lili
      (Hi Lili, Hi Lo)
      (B. Kaper-H. Deutsch)
      (versão Haroldo Barbosa)
02 – Maria da Galiléia
      (Nalva Aguiar – Itamar – A. Luiz)
03 – Vou Aprender a Criar Galinhas e Filhos
      (Isolda-Milton Carlos)
04 – Pura Ilusão
      (Edvaldo Santana – Fernando Teles)
05 – Tá de Mal Comigo
      (Nhô Pai)
06 – Judiaria
      (Lupicínio Rodrigues)
07 – Vale Prateado
      (Down In The Street)
      (G. Goffin – B. Goldberg – C. Lartey)
      (versão Isolda)
08 – Pé de Poeira
      (Edvaldo Santana – Fernando Teles)
09 – Força de Ser Feliz
      (Guilherme Lamounier)
10 – Lampião Pintou Por Lá
      (Edvaldo Santana – Fernando Teles)
11 – Belém do Pará
      (Marcelo Costa)
12 – Coração da Pátria
      (Barrinha)
13 – Cabecinha no Ombro
      (Paulo Borges)

01 – O Trem
      (On The Road Again)
      (Willie Nelson)
      (versão Sebastião Ferreira da Silva)
02 – Tardes Morenas de Mato Grosso
      (Goiá-Valderi)
03 – De Belém a Pirapora
      (Fernando Teles-Eunice Barbosa)
04 – Peixe Vivo
      (D.P.)
05 – Nó Na Garganta
      (Renato Teixeira)
06 – Casinha da Colina
      (Luiz Peixoto-Pedro de Sá Pereira)
07 – Folia de Todos Os Santos
      (Abílio Manoel-Odilon Escobar)
08 – Anahi
      (Osvaldo Sosa Cordero-José Fortuna)
09 – La Paloma
      (Yradier-Pedro de Almeida)
10 – Homens Deuses
      (Áreia Lima-Rubens Avelino)
11 – Curió, Canto Maior
      (Carlos Cezar)
12 – Trevo de Quatro Folhas
      (I’m Looking Over a Four Leaf Clover)
      (Dixon-Woods, versão Nilo Sérgio)

01 – Jambalaya
02 – Anjo das Manhãs
      (Angel Of The Morning)
03 – Recuerdo de Ypacaraí
04 – Doce Amargura
      (Ti Guardero Del Cuore)
05 – Alguém é Bobo de Alguém
      (Everybody’s Somebody’s Fool)
06 – Igual a Um Cowboy
      (Everybody’s Talking)
07 – Tortura de Amor
08 – Meu Senhor
      (My Sweet Lord)
09 – Quem é?
10 – Esse Meu Coração Sem Juízo
11 – Sereno
12 – Dia de Formatura
13 – Cowboy de Rodeio
14 – Dois Estranhos
15 – Ainda Existem Cowboys
16 – Não Volto Mais
      (Rock And Roll Lullaby)
17 – José (Joseph)
18 – Adeus
      (Goodbye)
19 – Tardes Morenas de Mato Grosso
20 – Beijinho Doce
21 – Ta de Mal Comigo
22 – Orgulhoso