Produzido por Nazareno de Brito
01 - Era Um Garoto Que Como Eu Amava Os Beatles e Os Rolling Stones
(C'Era Un Ragazzo Che Come Me Amava I Beatles e I Rolling Stones)
(Lusini-Migliacci, versão Os Incríveis)
02 - Nunca Meu Amor
(Never My Love)
(Don-Dick Andrisi)
(versão Nazareno de Brito)
03 - Travessia
(Milton Nascimento-Fernando Brant)
04 - Preciso Olhar Prá Você
(Can't Take My Eyes Off You)
(Bob Crewe-Bob Gaudio)
(versão Nazareno de Brito)
05 - Amigos Apenas
(Tada Soredake)
(Katsuhisa Hattori-Kazuko Katakiri)
(versão Geraldo Casé)
06 - Duelo
(Duel At Diablo)
(Neal Hefti-Ernie Sheldon, versão N. Bourget)
07 - A Minha Serenata
(La Mia Serenata)
(Jimmy Fontana-Gianni Boncompagni)
(versão Gláucia Prado)
08 - Lady
(Kaempfert-Rohbein-Singleton-Kusik)
(versão Nazareno de Brito)
09 - Estarei Ao Seu Lado
(Reach Out I'll Be There)
(Brian Holland-Eddie Holland-Lamont Dozier)
(versão Alf Soares)
10 - Esse Amor Que Eu Não Queria
(A Whiter Shade Of Pale)
(Reid-Brooker, versão Geraldo Figueiredo)
11 - Por Uma Mulher
(Por Una Donna)
(Marcello de Martino-Giulio Perretta-Corrado Montoni)
(versão Romeo Nunes)
12 - Muito Longe, Bem Longe de Tudo
(Lontano, Lontano)
(L. Tenco, versão Nazareno de Brito)
