Arranjos e supervisão musical: Maestro Ruben Perez, o "Pocho"
01 - Valentino Valentino
(Kay Millet versão Fred Jorge)
02 - Trem do Amor
(One Way Ticket To The Blues)
(Hunter-Keller versão Fred Jorge)
03 - Streap-Tease Rock
(Maugeri Neto-Maugeri Sobrinho)
04 - Quando O Amor Vem
(In Between Teen)
(Eby-White versão Fred Jorge)
05 - Passo a Passo
(Step by Step)
(Jones-Smith versão Fred Jorge)
06 - Parabéns
(Congratulations)
(Keller-Geofin versão Fred Jorge)
07 - Perdi A Chave
(I Can't Find My Keys)
(Gold-Alsred versão Fred Jorge)
08 - Fish Walk
(J.Carlo versão Fred Jorge)
09 - Diga-Me
(Tell Me)
(Garson-Shuman versão Fred Jorge)
10 - Conversa Ao Telefone
(Pillow Talk)
(Pepper-James versão Fred Jorge)
11 - És Meu Amor
(My Love For You)
(Wayne-Silver versão Teixeira Filho)
12 - Sempre Houve Amor
(With The Bug)
(Roy Orbison versão Fred Jorge)